[Внутри промокод] Обзор Мегаплан. Система управления персоналом и CRM

В прошлый раз мой пост про CRM-системы наделал немало шумихи. В комментариях и в моём чате промелькнули подозрения, что Битрикс24 подкупили меня. Это не так. На самом деле я давно пользуюсь Мегапланом. Остановился на нём, потому что система полностью устраивает меня и мою команду, даже несмотря на некоторые минусы. Сегодня расскажу про Мегаплан подробнее: как устроена, сколько стоит, чего не хватает и для кого подойдёт.

Плюсы

• бесплатный продукт для маленьких команд — до 10 человек;
• неограниченное хранилище в «облаке» и на «коробке» (если сервер от Мегаплана);
• внимание к документам (автовыставление, быстрая подготовка по шаблону);
• ориентированность на российского (и СНГ) пользователя;
• наглядный калькулятор цен;
• интеграция с основными бизнес-сервисами;
• внутри корпоративного форума можно создавать опросы;
• гибкая система, которую можно быстро подстроить под нужды компании.

Минусы

• некрасивый, визуально нагруженный интерфейс (для новичков особенно сложно);
• со сложными отчётами — туго;
• иногда слетает форматирование задач;
• сложно создавать дела с датами и именами;
• неудобный поиск, сложно найти задачу если вы не помните её номер или название.

Мегаплан на рынке с 2008 года. С ними работают более 15 тысяч компаний, в основном в 9 ближайших странах. Сначала Мегаплан разрабатывался как админка для компаний — для повышения эффективности, автоматизации процессов, управления задачами. Но потом они наладили и CRM (эффективное управление клиентской базой компаний). Мой тарифный план — самый простой, без CRM. Но я постараюсь охватить и эту сторону. Если что-то пропущу или если захотите больше узнать про CRM, то можете посмотреть вот тут.

Сейчас Мегаплан — одно из лучших решений для автоматизации и ускорения рутинной работы: документация, отчётность, бухгалтерия и т.д. Начальник видит всё, что происходит внутри компании, управляет всем. Сотрудник видит свои задачи, таск-инструменты и работает эффективно.

Как всё устроено

У Мегаплана есть несколько продуктов (тарифов, если хотите) для разных нужд. Админка может отличаться у разных сотрудников внутри одной компании в зависимости от прав доступа. У меня самый простой продукт — «Совместная работа». Для бизнес-пользователей, которые ведут бизнес-процессы, имеется более продвинутый — «CRM: работа с клиентами», который, как и первый, имеет простую версию и «плюс». Отличие лишь в том, что во втором есть CRM.

И то и другое Мегаплан предлагает в виде «облака» и «коробки». «Облако» — полностью на их серверах (можно со своим доменом), «коробка» — оффлайн-решение на ваших серверах. И то и другое гибко настраивается под нужды компании.

«Совместная работа»

После несложной регистрации попадаем в админку, где сверху видим несколько модулей. При наведении стрелкой мыши видим меню быстрых действий. Внутри всех вкладок одна и та же архитектура: слева — меню, посередине — основное содержимое вкладки, справа — элементы дополнительного управления.

Есть и главная страница — «рабочий стол». Там интерактивная доска с задачами — тасквоч. Тут же и объявления, последние действия коллег в форуме и другие обновления. На доске можно «приклеивать» стикеры и рисовать. Посередине тасквоча есть часы, на которых можно визуализировать границы, запланированных на сегодня задач.

В самом низу расположился поиск по всему Мегаплану. Рядом — иконки: просроченные/горящие задачи, новые сообщения и задачи. Все напоминания и оповещения видно в онлайн режиме. Также они могут приходить на почту или по смс. Заполнение рабочего стола можно менять под себя.

Сообщения

Хранится вся переписка между коллегами, клиентами, партнёрами. В письмах сразу можно кликнуть и посмотреть профиль коллеги. Кликнув по названию письма, видим содержимое. Внутри писем есть окошко для мгновенного ответа, а справа — основные элементы управления письмом («распечатать» или «переслать»).

Задачи

Тут все ваши задачи: актуальные, просроченные, горящие и так далее. Видим список задач по иерархии, но можем настроить и как диаграммы. Задачи можно создавать как маленькие, так и в виде больших проектов с подзадачами. Можно создавать повторяющиеся задачи или сделать готовые шаблоны на будущее. При создании задач можно указать дедлайн, ответственного человека, бонус за своевременное выполнение и так далее.

Сотрудники

Тут видим весь список сотрудников. Слева, как обычно, меню, которое разграничивает персонал по отделам и по статусу. Есть подвкладки: зарплата, начисленные бонусы (поощрения за хорошую работу), отпуски, отчёты, отношения и структуру. В «Структуре» хорошо видно, кто кому подчиняется. Можно настроить отдельные колонки для разных отделов.

Дела

Таск-вкладка, где посередине видим большой календарь-ежедневник. В «Делах» хранятся все запланированные встречи, мероприятия, звонки, совещания и т.д., которые помечаются разными цветами. Тут же можно сразу запланировать новое дело. Строка с добавлением дела понимает ввод при помощи естественного языка. Например, можно написать «завтра в 10 встреча с клиентом» — система поймёт и запишет это в календарь-ежедневник, потом пришлёт напоминание. Всё это синхронизируется с Google-календарём.

Документы

Сортируется по избранным, по формату, по меткам или всё сразу. Можно создавать папки, документы. К каждому документу или папке можно настроить права доступа для сотрудников.

Отдельно выделю шаблоны. Шаблоны — это такие готовые документы с пустыми полями для данных клиента. При общении с клиентами можно быстро заполнить поля нужными данными, прикрепить документ (уже с подписью и печатью) и отправить. Система сама подставляет значения и создаёт документ.

Обсуждения

Внутрикорпоративный форум. Темы помечаются разными цветами в зависимости от категории. Важные темы можно закреплять в «шапке».

Отчёты

Отчёты можно настраивать по своему желанию: в виде диаграмм и списков. Для пользователей с тарифом CRM есть возможность просмотреть отчёт по отделу продаж, где видна эффективность каждого работника. А в отчёте по воронке продаж видны этапы сделок с клиентами.

«CRM: работа с клиентами»

Этот продукт Мегаплана говорит сам за себя — присоединяется CRM. А в остальном то же, что и «Совместная работа». Только вот функций становится немного больше: телефония, большая гибкость настройки, интеграция с 1С, почтой и так далее.

Cчета

Тут можно быстро выставить счёт клиенту по заданному шаблону. Удобно, когда внутри уже есть все печати, логотип и подпись директора. Все счета можно синхронизировать с 1С-системой. Без проблем работает с любой валютой.

Клиенты

Вся клиентская база. Слева будет меню с группами клиентов, которые вы сами присваиваете, чтобы не запутаться. Посередине — список клиентов с их статусом, типом, датой последней покупки, последним комментарием и датой запланированного общения. Можно кликнуть по клиенту и посмотреть его карточку с данными по нему и переписку с ним. Если ваша почта интегрирована с Мегапланом, можно ответить сразу же внутри системы, просто кликнув по электронной почте клиента. Такую базу клиентов невозможно потерять или украсть.

Сделки

Вкладка собирает все сделки от самого начала и до конца. Тут же можно автоматизировать продажи, разделить их по категориям и выстроить схему работы с покупателями. Продажи обслуживать быстрее и проще. Все отчёты идут в воронку продаж в «Отчётах».

Финансы

Доступна только в плюс-версии. По сути, это касса. Можно быстро просмотреть расход-доход, даты сделок, их сумму. Быстро видим общее финансовое состояние компании, не беспокоя при этом бухгалтерский отдел.

Стоимость

Для моих читателей я предлагаю воспользоваться промокодом megavip, который даёт месяц бесплатной работы в системе. Код нужно будет назвать оператору, который вам позвонит после регистрации на любом сайте Мегаплана.

Можно бесплатно тестировать две недели. Если у вас маленькая команда (до 10 человек), то бесплатно можете пользоваться базовым продуктом «Старт». Но если хотите CRM, придётся заплатить. Есть наглядный калькулятор для расчёта цен.

«Облако»
«Совместная работа» — 330 руб/мес с пользователя. «Совместная работа+» — 380. Отличаются лишь тем, что во втором немного больше бизнес-функций: работа с документами, опросниками, оценка задач и проектов.

«CRM: работа с клиентами» стоит 550 руб/мес с пользователя. А «CRM: работа с клиентами+» — 640.

«Коробка»

«Совместная работа» — 5300 руб/мес с пользователя. «Совместная работа+» — 6200. «CRM: работа с клиентами» и «CRM: работа с клиентами+» — 9500 и 10450 руб.

Выводы

В Мегаплане есть всё, что нужно для эффективной работы компании. Мегаплан обратил большое внимание на автоматизацию многих процессов, ориентирован на российского пользователя, но интерфейс непривычный и визуально нагружен. Хорошо подойдёт для маленьких команд, сотрудники которых разбросаны по карте, и тем, кто не хочет тратиться на персональную админку. Также отдельно стоит упомянуть про бесплатный курс от Мегаплана — «удвоения продаж», где учат грамотным продажам.