Обзор Бипиум. Как создать личную CRM-систему

Константин Докучаев
Константин Докучаев
Обзор Бипиум. Как создать личную CRM-систему

Хочешь пользоваться удобным сервисом, сделай его сам. Действительно, проще и быстрее сделать нужный инструмент самостоятельно. Сейчас с помощью современных сервисов можно без специализированных навыков создавать сайты, приложения и даже собственные CRM-системы.

Именно о таком сервисе хочу рассказать. В своей практике пробовал похожие инструменты, но про создание информационной системы самостоятельно с нуля я услышал впервые. Решил попробовать, изучить возможности и недостатки сервиса.

Бипиум предлагает необычный подход к разработке CRM-систем — бесплатно собрать личную систему без знания кода. Я видел аналогичные проекты, но обычно речь идёт о комбинировании готовых модулей, которые нельзя настроить под себя.

Что такое Бипиум?

Бипиум (Bpium) — это конструктор информационных систем, с помощью которого можно самостоятельно создать личную CRM или любую информационную систему, либо заказать её разработку «под ключ».

Наличие гибких и удобных инструментов позволяет без знаний кода создать собственную CRM под индивидуальные потребности в работе. В сервисе можно настроить и отредактировать каждое поле, каждый раздел.

Конструктор решает весь набор стандартных задач: автоматизация работы отделов, интеграция внешних сервисов, телефония, настройка сквозных процессов и другие. В отличие от других готовых CRM-систем, Бипиум не придётся переделывать — вы его сами с нуля настроите под собственный рабочий процесс.

Как создать собственную CRM?

Основные конструкторы для работы

Работа с Бипиум построена на четырёх основных конструкторах:

  • Данные;
  • Процессы;
  • Отчёты;
  • Права.

Конструктор — это мастер или редактор модуля, который может понадобиться вам в работе. Из-за чего при первом запуске Bpium вас ожидает полупустое пространство, которое вы можете настроить так, как нужно вам.

Рекомендую изучить уроки в разделе с обучением на сайте Бипиум, где пошагово расписаны все настройки.

Создайте необходимые отделы компании

Первым делом нажмите кнопку «+Отдел». Это нужно для объединения работы разных отделов в компании в одной системе.

После указания его имени откроется пустой отдел, где нужно будет произвести настройку каталогов. Каталог — база по учёту информации вашей компании.

Настройте базу для учета данных компании

Первым делом нажмите кнопку «Добавить», чтобы начать создание своей будущей CRM. Хотя бы просто потренироваться, понять что к чему. Откроется мастер создания секций (разделов), который сильно напоминает визуальный редактор сайтов. Вы переносите нужный элемент на рабочее пространство, и задаёте ему свойства, названия, видимость и прочие необходимые атрибуты.

На описание каждого элемента и его настроек понадобится отдельная статья, она есть в разделе помощи сервиса. Рекомендую ознакомиться с ней.

По итогу вы создаёте все необходимые каталоги для будущей работы. Например: список клиентов, заказов, обращений, городов. Наполнение каждого каталога зависит от добавленных ранее полей.

Созданные каталоги и поля можно связывать друг с другом для организации совместной сквозной работы различных отделов. Например, можно создать каталог со справочной информацией или товарными остатками.

Каталоги можно переносить между отделами, менять их видимость, и вообще редактировать любые свойства в любой момент времени.

Содержимое каталогов можно просматривать в плиточном или табличном видах. При этом видимость полей в обоих режимах можно настроить индивидуально. А для удобной работы предусмотрены поиск и гибкая фильтрация по любому элементу.

Параметры фильтров можно сохранить для быстрого доступа в будущем и отображения информации по ним.

Заполняйте любые данные компании

Чтобы наполнить каталог информацией, в него нужно добавить записи. При нажатии кнопки «Добавить» в каталоге открывается мастер добавления записи, который зависит от типа каталога и добавленных полей.

В данных могут отображаться данные и из других каталогов, если настроена соответствующая связь. Для всех записей доступна история изменений, комментарии и клонирование.

На нижней панели слева есть кнопка «Свойства». Откуда можно переименовать раздел, или добавить в него сотрудников с разделением прав (об этом ниже).

Настройте права доступа к данным компании

В Bpium можно очень тонко разграничить права доступа для каждого сотрудника. При этом не нужно переживать о том, что он не сможет просмотреть необходимые для работы данные.

Вы можете ограничить сотрудникам права на создание, изменение, просмотр или удаление любого объекта в системе. Правила можно назначать как на группы (роли), так и на каждого сотрудника в отдельности.

Работникам можно запретить доступ к определённому каталогу, но разрешить видеть из него необходимые для работы записи. Также можно запретить изменение определённых полей. Каждое действие сотрудников в Бипиум логируется и доступно для просмотра администратору. Поддерживается наследование прав и групповое назначение прав по отделам.

Формируйте отчеты и анализируйте статистику

С помощью инструментов отчётности можно создавать дашборды, где в виде удобных и гибких графиков на основе любых данных из системы вы сможете собрать нужные данные в едином пространстве.

Отчёты можно разложить по датам, сотрудникам и связям. Сотрудникам можно ограничить отчёты правами на просмотр.

На одном экране можно расположить несколько графиков для наглядного анализа по отделам или сотрудникам. При изменении фильтров графики перестраиваются автоматически.

Автоматизируйте рутинную работу

С помощью раздела управления процессами можно не только отслеживать, какие автоматические задачи запущены на текущий момент, но и создавать новые. Бипиум использует нотацию BPMN 2.0. Сама настройка происходит в графическом режиме.

Если вы работали с Zapier, IFTTT и подобными инструментами, вы сразу поймёте, что нужно делать. Вы выбираете событие, при наступлении которого сервис должен выполнить определённое действие, и настраиваете само действие.

Таким способом можно автоматизировать постановку и планирование задач сотрудников, генерировать документы, готовить отчёты, отправлять уведомления, а сэкономленное время направить на более важные задачи.

Подключайте любые внешние системы

Бипиум можно интегрировать с любым сторонним сервисом с помощью открытого API.

Работайте удалённо с мобильной версией CRM

Если вы справились с созданием своей CRM в Бипиум, то про мобильную версию можно спокойно забыть. Сервис автоматически создаёт мобильные приложения для Android и iOS, повторяющие все возможности веб-версии.

С их помощью вы сможете создавать и редактировать записи, отслеживать статусы задач, оставлять комментарии, фиксировать сделки, производить любые другие необходимые действия удалённо, без привязки к рабочему месту.


Ещё раз отмечу: с помощью CRM, разработанной на Бипиум, вы сможете вести учёт любых данных компании, автоматизировать рутинную работу, формировать отчёты, анализировать статистику, раздать или запретить доступ к корпоративной информации, интегрироваться с любыми внешними системами.

Важно помнить, что это не готовая система, а конструктор, где настройка системы полностью зависит от вас. Перед началом работы подробно изучите обучение, где всё подробно расписано с примерами настройки. В результате вы получите бесплатную, самостоятельно разработанную систему, без привлечения программистов.

Если вы не хотите создавать CRM самостоятельно, то оставьте заявку на сайте Бипиум, обсудив проект с разработчиками системы. Они подскажут, смогут ли решить ваши задачи, и помогут с созданием CRM «под ключ».

Попробовать Бипиум



Great! Next, complete checkout for full access to All-In-One Person
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to All-In-One Person
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated